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药店湘军2015一季度凭什么强势回归?数据来揭秘!

来源:第一药店财智原创 日期:2015年6月23日 10:20

  湖南药品零售市场藏龙卧虎,素有药店湘军之称,但在2014下半年开始,连续半年都处于下滑态势。不过,到了2015年第一季度,湘军强势回归,增速飙升至19.4%。凭的是什么?透过数据我们一一来揭秘。
  第一药店财智记者:李瑞英
  一季度增速强势回归,销售额35.6亿元
  湖南省零售药店市场比较发达,表现优于全省经济状况。2014年湖南省零售药店在全国的市场份额从去年的4.3%上升至4.7%,而近几年全省GDP在全国的份额一直保持在3.9%左右。受经济发展现状、人口结构、医保政策、文化生活习惯等各方面因素的影响,长期以来湖南零售连锁药店市场蓬勃发展,成长起了一批优秀的企业,包括今年成功IPO的老百姓大药房、益丰大药房等。
  一季度,湖南省零售药店销售额为35.6亿元,同比增长19.4%,高于同期全国零售药店销售同比增速8.7个百分点,增速是去年同期8%的近2.5倍,结束了此前连续半年的下滑态势,走势与全国一致,零售药店在全国的市场份额从去年同期的4.2%上升至4.5%。但是,随着基数的不断上升,未来同比增速延续回升趋势的压力较大。
  湖南省零售药店季度销售额及增速
  湖南省零售药店季度销售额在全国的市场份额(%)


  OTC增速飙升至23.5%
  一季度,湖南省零售药店市场回暖主要受OTC药品销售回升的影响。
  OTC药品的销售额为15.5亿元,同比增速从去年同期的7.3%上升至23.5%,市场份额从去年同期的42%回升至43.4%;
  RX药品的销售额为9.7亿元,同比增速从去年同期的20.1%下降至18.9%,市场份额与去年同期基本持平;
  非药品的销售额为10.4亿元,同比增速从去年同期的0上升至14.2%,但市场份额从去年同期的30.7%下滑至29.3%。
  湖南省零售药店季度OTC/RX销售额(亿元)
  湖南省零售药店季度OTC/RX销售同比增速(%)
  湖南省零售药店季度OTC/RX市场份额


  中成药份额大于化学药,跟全国走势相背
  在药品分类中,中成药的回升态势相对明显,对市场的贡献最大。
  一季度,中成药的销售额为13.7亿元,销售规模最高,市场份额从去年同期的37%上升至38.4%,是与去年同期相比市场份额唯一上升的品类;
  化学药和药材类的市场份额分别为32.2%和7.6%,与去年同期基本持平;
  器械类和保健品的市场份额均有不同程度下滑,其中,器械类从去年同期的4.2%下滑至4 %,保健品从去年同期12.5%下滑至11.9%。
  湖南省零售药店中,中成药的市场份额持续高于化学药,这与全国化学药高于中成药的走势相反。
  湖南省零售药店各类药品季度销售规模(亿元)
  湖南省零售药店各类药品季度市场份额(%)


  销量TOP10药品品类:集中在养生保健和老年人用药领域
  一季度,湖南省零售药店销量TOP10药品品类的总销售额为19.5亿元,累计市场份额达到54.6%,高于全国52%的均值。销量TOP10药品品类以养生保健和老年人用药领域为主,这主要是受当地人口结构和医保政策的影响。
  湖南省零售药店季度销售额TOP10药品品类


  从具体药品分类来看:
  第一,泌尿补肾类药品销量最高,销售额为2.9亿元,市场份额达到了8.2%,高于全国零售药店市场该类药品5.1%的均值,排名较上季度和去年同期均有所上升,走势表现强于全国。其中,清华紫光古汉生物制药公司(原湖南衡阳中药厂)单品——古汉养生精的销售额达到1.1亿元,市场份额高达37.9%,是支撑湖南泌尿补肾类产品销量高企的主因。
  第二,补益养生类药品的销量为1.9亿元,市场份额5.4%大幅高于全国均值3.8%,主要原因是湖南对阿胶类产品的消费需求很高。一季度该类产品销量TOP4的企业分别是:山东福胶集团(销售额0.53亿元、市场份额27.4%)、药圣堂(湖南)制药有限公司(销售额0.36亿元、市场份额18.6%)、山东东阿阿胶集团(销售额0.26亿元、市场份额13.6%),三者累计销售额1.15亿元,累计市场份额高达69.6%。
  第三,老年人使用频率较高的心脑血管、降压、降糖、补钙等药品的市场份额均高于全国市场均值,主要原因是2014年湖南常住人口中60岁以上老人的占比达到16.7%,高于全国均值15.5%,人口老龄化、高龄化速度快于全国,因此市场对该类药品的需求较高。
  第四,感冒药、胃药的市场份额分别仅为7.1%和4.8%,市场需求弱于全国市场。
  此外,在湖南医保政策的推动下,消费者更倾向于在药店购买价格偏低的药品,再加上泌尿补肾、补益养生和部分老年人慢性病用药未进入新基药目录和医保目录,市场需求从医院分流到药店,推动了湖南零售药店的蓬勃发展,在药品销售六大终端中,零售药店市场份额高于全国均值。
  2015-Q1湖南省零售药店销售额TOP10药品品类  市场份额与全国均值的对比


  销量TOP10厂家:药圣堂亮了
  在湖南省零售药店中,一季度销量TOP10厂家累计销售额为6.06亿元,累计的市场份额从去年同期的14.95%上升至17.03%。与去年同期相比,有8家的排名上升,2家下降。
  药圣堂(湖南)制药有限公司为销售冠军,销售额为1.61亿元,市场份额达到4.52%,销量最高的产品是非药品类的保健食品,如枸杞、阿胶糕、天麻等,在公司总销量中的比重高达56%(其中,单品枸杞的市场份额达到12.7%),以及补益养生、补肾类药品,二者的占比为35.7%。该公司为湖南本土企业,由湖南老百姓大药房连锁有限公司投资开办。产品以补益养生中成药和保健食品为主,符合当地药品消费市场的需求,本省内销是该公司产品的主要销售渠道,因此该公司产品在湖南省的销量常年位居第一,且大幅高于排名第二的企业。
  山东福胶集团、惠氏制药有限公司、北京同仁堂集团为新进入TOP10的厂家,去年同期三者的排名分别为27位、13位和15位。
  湖南省零售药店2015年一季度销售额TOP10厂家


 

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